Modelos de carteira

O recurso Modelos de carteira do TWS permite que assessores invistam recursos de clientes de maneira eficiente, ágil e organizada.


Modelos de carteira para assessores

Os modelos permitem que assessores criem grupos de instrumentos financeiros com base em temas de investimento específicos e invistam os recursos dos clientes no modelo, em vez de perder tempo investindo nesses instrumentos separadamente.

Os modelos de carteira simplificam as tarefas de investimento e gerenciamento de várias contas de clientes, permitindo que os assessores:
  • Gerenciem diversas estratégias de negociação para cada cliente sem que os clientes precisem abrir várias contas da IB.
  • Aloquem investimentos de várias contas de clientes em um único modelo de forma rápida e automática.
  • Dediquem mais tempo à necessidades dos clientes e menos tempo à realização de operações.
  • Usem modelos de carteira como fundos mútuos, sem as considerações fiscais dos fundos mútuos.
  • Ao alocar recursos de clientes a um modelo de carteira, os assessores podem alocar mais de 100% dos recursos dos clientes por meio de alavancagem.

Modelos de carteira permitem investir em ações e posições com uma única perna.