如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

第三方服务整合

第三方服务整合

第三方服务整合

将您的IBKR数据与第三方投资组合管理、委托单管理、交易后分配以及合规软件进行整合。

投资组合管理

投资组合管理软件通常可供您使用一系列工具管理您的投资并对投资组合进行分析。盈透证券客户目前可请求与下列第三方投资组合管理软件供应商进行整合。


盈透证券报告整合工具

对于想要将报告数据与未在该页列出的第三方软件进行整合的客户,我们从IBKR通用报告界面提供报告数据报送。

开发人员指南:在线版 开发人员指南:PDF版

何必花钱买第三方投资组合管理工具呢?

盈透证券的投资组合管理工具——投资组合分析器可供您免费试用!


更多信息


除下方列出的下载解决方案之外,一些其他第三方供应商还提供可与我们的HTML下载进行整合的投资组合管理和报税组合包。联系供应商了解详情。

联系您的IBKR销售代表请求与未在下方列出的第三方投资组合管理供应商进行整合。

下载至:


委托单管理

委托单管理系统(OMS)是一个旨在以最为合算的方式高效执行证券委托单的软件系统。经纪商和交易商使用OMS来成交不同类型的证券委托单并在整个系统内对委托单进程进行追踪。盈透证券与下列第三方OMS供应商保持交易关系。

联系您的IBKR销售代表请求与某一特定OMS供应商进行整合。

交易后分配

交易后分配软件可供您分配交易之清算经纪商。您可以使用IBKR自己的交易后分配工具,也可以使用下列第三方软件供应商的分配工具。

IBKR基于网络的交易后分配(PTA)工具可使投资者们快速分配交易后美股、期权与美国企业债券委托单。PTA工具位于我们的网页端软件内,列出了一天所有的未分配交易,并提供基于模板的自定义功能,可轻松将您全部或部分交易分配至多个预先批准的清算经纪商。

有关IBKR PTA工具的更多信息,请参见网页端用户指南


联系您的IBKR销售代表请求与某一特定交易后分配软件供应商进行整合。

员工监测

IBKR为想要将数据与第三方软件进行整合的员工监测合规官员提供数据报送。

我们为以下第三方软件提供数据报送:

  • ACA ComplianceAlpha
  • Ascendant Compliance Manager
  • BasisCode
  • ComplySci
  • Evare
  • FIS Employee Compliance Manager
  • IQ-EQ
  • MyComplianceOffice
  • Orical
  • Intapp Employee Compliance
  • StarCompliance
  • Wolters Kluwer CCH

要为您的员工监测数据请求第三方数据报送,请通过电子邮件向employeetrack@interactivebrokers.com发送请求,
或联系您的IBKR销售代表

Third Party
员工监测数据报送整合指南

持有员工监测账户的合规官员可以请求从IBKR通用报告界面获取数据报送。该数据报送可用于和上方未列出的第三方软件整合。


员工监测数据报送整合指南